事業は順調でも、資産と家族の未来を守りきれるか。不安はありませんか？
シニアプライベートバンカーの知見を、すべての家族の安心のために。一般的な家計相談から事業承継まで、数理的根拠に基づき伴走します。
経営参謀の実践知見（AI/DX、知的財産、事業承継、組織体制整備など）を体系化した基礎編・全5本を公開中。資産防衛の羅針盤（Compass）として、意思決定を支援します。
金融商品の販売・仲介・投資助言は一切行いません。
行政・司法の現実の中で苦い経験から学んだ判断基準と、FP-UNIVの税制・法令に忍実な正確なライフプランシミュレーションを基に、予防的な資産防衛の視点をお届けします。
（毎週配信）
当相談室は金融商品取引業者・投資助言業・金融商品仲介業者ではありません。
特定の金融機関の商品を提案・仲介することは一切なく、完全中立の予防的資産防衛アドバイスに特化しております。
トラブル発生後の救済、警察・裁判・行政手続の仲介・代行は一切行いません。
資産防衛の総合ソリューション
ファミリービジネス経営者・中小企業代表者から一般家庭まで。法・工・経営の統合知で、すべての家族の資産と未来を守ります。
Integrated Life & Business Diagnosis
法・工・経営・金融の統合知により、家計の安心と事業の成長をワンストップで診断します。
Quant Family Defense & PF Strategy
シニア・プライベートバンカーの知見を家計に開放。数理的根拠に基づき、資産を守り抜く戦略を策定します。
Asset Succession & Life Design
単なる相続対策を超え、家族の想いと資産を次世代へつなぐ最適な未来を設計します。
詳細なシミュレーションで将来キャッシュフローを可視化します。
経営者が抱える、資産防衛の「本質的な課題」
金融機関には言えない、専門家にも分断されてきた課題。当相談室は、法人×個人を一体として解決します。
銀行・証券会社の担当者が勧める商品が、本当に自分の利益になっているのか。販売手数料目的ではないかと疑念を拭えない。完全中立のアドバイスが必要だ。
税理士は税務、FPは家計と、専門家が縦割りで動いている。ファミリービジネスの家族感情と経営権の狭間を、定款戦略で整理できる専門家がいない。
節税保険・オルタナティブ投資・不動産スキームなど、複雑な提案をベンダーフリーの立場で精査・評価できる専門家が見つからない。
現預金の実質価値が毀損されていることは分かっている。どの資産クラスに、どの比率で移行すべきか。AIシミュレーションによる客観的な根拠が欲しい。
自社株評価圧縮・後継者への株式移転・相続税対策を統合設計できる専門家が必要だ。法務とガバナンスを理解した参謀がいない。
資産規模・家族構成など極めて機微な情報を扱う。大手金融機関では情報が社内共有されるリスクがある。NDA締結による完全な守秘義務を求めている。
当相談室が選ばれる3つの理由
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Fiduciary Duty & Complete Neutrality
当相談室は特定の金融機関に属さず、いかなる金融商品の販売手数料も受け取りません。AFP倫理規程の「顧客利益の最大化／利益相反の開示／守秘義務の厳守」を法的拘束力を持つ行動規範として実践します。これが真の「顧客本位の業務運営（フィデューシャリー・デューティー）」です。
料金プラン
※ 表示価格はすべて税込です
（税込）30分 / 1回完結
（税込）60分 / 1回完結
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